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Perfil del puesto de banquero personal

Las responsabilidades del banquero personal incluyen:

  • Ayude a los clientes a abrir y administrar sus cuentas bancarias y sus finanzas
  • Asesorar a los clientes sobre servicios financieros y resolver problemas.
  • Comuníquese con posibles clientes para vender nuestros servicios

Perfil del puesto de banquero personal

Resumen de trabajo

Buscamos un banquero personal para ayudar a nuestros clientes a administrar sus cuentas bancarias y sus finanzas. Usted será responsable de construir relaciones a largo plazo con los clientes y venderles nuestros productos y servicios.

Los banqueros personales deben ser excelentes comunicadores con un conocimiento sólido de los procesos y productos bancarios. La experiencia en ventas y servicio al cliente puede ayudarlo a tener éxito en este rol. El candidato ideal es audaz y ético, y posee fuertes habilidades para resolver problemas.

Responsabilidades

  • Asesorar a los clientes sobre los servicios bancarios para sus necesidades (por ejemplo, préstamos y tarjetas de crédito).
  • Administrar las cuentas bancarias de los clientes; abrir, cerrar y supervisar transacciones
  • Resolver problemas con cuentas y servicios bancarios
  • Refiera a los clientes a expertos financieros internos, según sea necesario
  • Llegue a clientes potenciales para generar nuevos negocios
  • Presentar productos y servicios financieros a clientes actuales y potenciales.
  • Realizar tareas administrativas (por ejemplo, ingresar datos en software bancario)

Requisitos

  • Experiencia comprobada como banquero personal; la experiencia en ventas o servicio al cliente es una ventaja
  • Conocimiento de las prácticas y regulaciones de banca personal.
  • Familiaridad con el software bancario; excelente uso de MS Office
  • Capacidad para trabajar con diligencia para cumplir con los objetivos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Enfoque orientado al cliente para manejar problemas
  • BSc / BA en Finanzas, Contabilidad o campo similar preferido
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