Las responsabilidades del banquero personal incluyen:
- Ayude a los clientes a abrir y administrar sus cuentas bancarias y sus finanzas
- Asesorar a los clientes sobre servicios financieros y resolver problemas.
- Comuníquese con posibles clientes para vender nuestros servicios
Resumen de trabajo
Buscamos un banquero personal para ayudar a nuestros clientes a administrar sus cuentas bancarias y sus finanzas. Usted será responsable de construir relaciones a largo plazo con los clientes y venderles nuestros productos y servicios.
Los banqueros personales deben ser excelentes comunicadores con un conocimiento sólido de los procesos y productos bancarios. La experiencia en ventas y servicio al cliente puede ayudarlo a tener éxito en este rol. El candidato ideal es audaz y ético, y posee fuertes habilidades para resolver problemas.
Responsabilidades
- Asesorar a los clientes sobre los servicios bancarios para sus necesidades (por ejemplo, préstamos y tarjetas de crédito).
- Administrar las cuentas bancarias de los clientes; abrir, cerrar y supervisar transacciones
- Resolver problemas con cuentas y servicios bancarios
- Refiera a los clientes a expertos financieros internos, según sea necesario
- Llegue a clientes potenciales para generar nuevos negocios
- Presentar productos y servicios financieros a clientes actuales y potenciales.
- Realizar tareas administrativas (por ejemplo, ingresar datos en software bancario)
Requisitos
- Experiencia comprobada como banquero personal; la experiencia en ventas o servicio al cliente es una ventaja
- Conocimiento de las prácticas y regulaciones de banca personal.
- Familiaridad con el software bancario; excelente uso de MS Office
- Capacidad para trabajar con diligencia para cumplir con los objetivos.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Enfoque orientado al cliente para manejar problemas
- BSc / BA en Finanzas, Contabilidad o campo similar preferido
