Las responsabilidades del planificador financiero incluyen:

  • Preparar planes financieros sólidos para garantizar que los clientes cumplan con sus objetivos.
  • Asesorar a los clientes sobre problemas financieros actuales y hacer recomendaciones.
  • Genere nuevos negocios y establezca relaciones

Perfil del puesto de planificador financiero

Resumen de trabajo

Buscamos un planificador financiero para ayudar a los clientes a administrar sus finanzas. Serás el asesor de confianza de nuestros clientes en áreas que incluyen inversiones, flujo de caja, ahorros y gestión de deudas.

Nuestro planificador financiero debe ser un comunicador eficaz con experiencia en planificación financiera y desarrollo empresarial. Si eres analítico, meticuloso y orientado al cliente, nos gustaría conocerte.

Su objetivo será garantizar que los clientes tomen decisiones acertadas y rentables para alcanzar sus objetivos financieros.

Responsabilidades

  • Analizar la situación financiera de los clientes (por ejemplo, ingresos, gastos y pasivos)
  • Examinar y sugerir oportunidades financieras (por ejemplo, planes de seguros, inversiones).
  • Desarrollar planes y presupuestos sólidos para los clientes.
  • Personalice los planes financieros de acuerdo con las necesidades cambiantes de los clientes
  • Ayudar a los clientes a implementar sus planes y realizar transacciones
  • Presentar y vender productos y servicios financieros adecuados.
  • Encuentre y acérquese a posibles clientes
  • Construya relaciones sólidas para retener a los clientes existentes
  • Mantener un conocimiento actualizado de las regulaciones, prácticas y productos financieros.

Requisitos

  • Experiencia comprobada como planificador financiero o función similar; la experiencia en ventas o servicio al cliente es un activo
  • Capacidad para analizar información financiera y cumplir con las regulaciones.
  • Competencia en sistemas MS Office y CRM
  • Atención a los detalles y sólidas habilidades matemáticas.
  • Fuerte ética, con una actitud orientada al cliente.
  • Excelentes habilidades de comunicación, con la capacidad de fomentar relaciones a largo plazo.
  • Licencia profesional válida (por ejemplo, Series 7 y 66)
  • BSc / BA en contabilidad, finanzas, administración de empresas o campo relevante; la certificación profesional (por ejemplo, CFP) es una ventaja
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