Las responsabilidades del asesor financiero incluyen:
- Brindar asesoramiento estratégico en una variedad de productos y servicios financieros.
- Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
- Guiar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
Resumen de trabajo
Buscamos un Asesor Financiero que actúe como intermediario entre nuestra empresa y los clientes. Proporcionará a nuestros clientes orientación financiera y hará recomendaciones sobre cómo utilizar mejor su dinero. El candidato ideal podrá investigar el mercado sobre productos y servicios disponibles, identificar las necesidades de los clientes, diseñar estrategias financieras y cerrar una venta.
Responsabilidades
- Brindar asesoramiento estratégico en una variedad de productos y servicios financieros (administración de deuda, administración de efectivo, cobertura de seguros, inversiones)
- Evalúe el panorama financiero general del cliente, comprenda sus necesidades y desarrolle un plan financiero sólido
- Guiar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
- Cultivar la base de clientes y construir relaciones de beneficio mutuo
- Establezca contactos, genere clientes potenciales y aproveche oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc. para cumplir con las cuotas de ventas.
- Manténgase al tanto de las nuevas tendencias de la industria y del mercado de investigación para respaldar la consultoría financiera.
- Supervisar el curso del plan financiero y actualizarlo, si es necesario, para asegurar ganancias.
- Cumplir con todas las reglas y regulaciones de la industria.
- Servir de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales.
Requisitos
- Experiencia laboral comprobada como asesor financiero, controlador , planificador , especialista o experiencia relevante
- Historial de orientación financiera exitosa
- Capacidad para analizar los datos financieros del mercado y proporcionar un asesoramiento adecuado basado en datos.
- Fuertes habilidades de comunicación, negociación y presentación.
- Precisión, atención al detalle y capacidad para explicar información compleja de forma clara y sencilla.
- Excelente conocimiento de PC y capacidad para operar sistemas de bases de datos.
- Certificado de calificaciones actual (FCA, CII, DipFA, CISI u otro)
- Licenciatura en Finanzas o campo relacionado
