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Perfil del puesto de asesor financiero

Las responsabilidades del asesor financiero incluyen:

  • Brindar asesoramiento estratégico en una variedad de productos y servicios financieros.
  • Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
  • Guiar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura

Perfil del puesto de asesor fiancial

Resumen de trabajo

Buscamos un Asesor Financiero que actúe como intermediario entre nuestra empresa y los clientes. Proporcionará a nuestros clientes orientación financiera y hará recomendaciones sobre cómo utilizar mejor su dinero. El candidato ideal podrá investigar el mercado sobre productos y servicios disponibles, identificar las necesidades de los clientes, diseñar estrategias financieras y cerrar una venta.

Responsabilidades

  • Brindar asesoramiento estratégico en una variedad de productos y servicios financieros (administración de deuda, administración de efectivo, cobertura de seguros, inversiones)
  • Evalúe el panorama financiero general del cliente, comprenda sus necesidades y desarrolle un plan financiero sólido
  • Guiar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
  • Cultivar la base de clientes y construir relaciones de beneficio mutuo
  • Establezca contactos, genere clientes potenciales y aproveche oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc. para cumplir con las cuotas de ventas.
  • Manténgase al tanto de las nuevas tendencias de la industria y del mercado de investigación para respaldar la consultoría financiera.
  • Supervisar el curso del plan financiero y actualizarlo, si es necesario, para asegurar ganancias.
  • Cumplir con todas las reglas y regulaciones de la industria.
  • Servir de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales.

Requisitos

  • Experiencia laboral comprobada como asesor financiero, controlador , planificador , especialista o experiencia relevante
  • Historial de orientación financiera exitosa
  • Capacidad para analizar los datos financieros del mercado y proporcionar un asesoramiento adecuado basado en datos.
  • Fuertes habilidades de comunicación, negociación y presentación.
  • Precisión, atención al detalle y capacidad para explicar información compleja de forma clara y sencilla.
  • Excelente conocimiento de PC y capacidad para operar sistemas de bases de datos.
  • Certificado de calificaciones actual (FCA, CII, DipFA, CISI u otro)
  • Licenciatura en Finanzas o campo relacionado
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